L’ESN a signé un accord de cession de ses activités de logiciels bancaires à Axway, dont Sopra Steria était actionnaire. L’opération devrait se conclure au 3ème trimestre de cette année après les approbations réglementaires habituelles lors de ce type d’opération.
Discuté en février dernier l’opération de cession des activités de logiciels bancaires à Axway est enfin bouclée. Concrètement l’opération se traduit par a signature du contrat de cession à Axway Software de la plupart des activités de Sopra Banking Software, représentant un périmètre de 335 M€ de chiffre d’affaires en 20231 , pour une valeur d’entreprise de 330 M€, ainsi que la signature du contrat de cession à Sopra GMT de 3,619 millions de titres Axway (soit 16,7 % du capital) actuellement détenus par Sopra Steria, à un prix de 26,5€ par action, pour un montant de 95,9 M€.
L’acquisition des actifs de Sopra Banking Software par Axway Software sera financée en partie par une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de (souscription des actionnaires (DPS). Sopra Steria ne participera pas à cette augmentation de capital et cédera ses DPS à Sopra GMT. Sopra GMT, dans le cadre de cette augmentation de capital, exercera ses DPS ainsi que ceux acquis auprès de Sopra Steria, et souscrira, le cas échéant, la part qui n’aura pas été souscrite à l’issue de la période de souscription. Le contrat de cession par Sopra Steria à Sopra GMT de ses DPS et l’engagement de Sopra GMT auprès d’Axway dans le cadre de cette augmentation de capital ont également été signés le 31 mai. Le financement de ces opérations au niveau de Sopra GMT, la holding actionnaire de référence de Sopra Steria à hauteur de 19,6 %, sera assuré par une augmentation de capital réservée à un partenaire financier2 , One Equity Partners, avec lequel Sopra GMT a également conclu un accord engageant.
L’objectif reste de réaliser ces opérations dès que possible d’ici la fin du 3 ème trimestre 2024. Elles seront subordonnées à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, en ce compris une décision de l’AMF relative à l’absence d’obligation de dépôt d’un projet d’offre publique, et à l’approbation par l’AMF du prospectus qui sera soumis par Axway dans le cadre de son augmentation de capital.