Un des plus grands éditeurs français va tomber dans le giron d’un fonds par sa volonté de mobiliser des fonds pour accélérer sa croissance.
Après l’avis favorable de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) l’OPA sur Esker lancée par le fond britannique BridgePoint est ouverte depuis hier. L’opération initiée depuis septembre dernier attendait cet avis pour être effective. BridgePoint aux côtés de General Atlantic et des dirigeants d’Esker proposent 262 euros par titre ce qui valorise l’éditeur lyonnais à 1,6 milliard d’euros. Il fait ressortir une prime de 30,1% par rapport au cours non affecté de l’action au 8 août. Les actionnaires ont jusqu’au 9 janvier 2025 pour apporter leurs titres. L’initiateur pourrait toutefois retirer son offre, dans l’hypothèse où il ne détiendrait pas à son issue plus de 60% du capital et des droits de vote d’Esker. En cas de réussite, il sollicitera la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire.