Le fournisseur de solutions de Cybersécurité vient de recevoir une Offre Public d’Achat pour prendre 100 % de la société.
L’entreprise a reçu une offre ferme de la part de Clayton Dubilier & Rice (CD&R) pour former un consortium composé de CD&R, de l’actionnaire majoritaire de la société Everest UK HoldCo (une entité contrôlé par Permira), avec le soutien du fondateur de la société, Olivier Breittmayer qui restera actionnaire, pour acquérir, par l’intermédiaire d'une entité dédiée contrôlée conjointement par CD&R et Everest UK HoldCo, une participation majoritaire dans Exclusive Networks au prix de 18,96 euros par action (Acquisition de Bloc), après une distribution exceptionnelle de 5,29 euros par action, intervenant avant cette Acquisition de Bloc, représentant un montant total de 24,25 euros par action. À la suite de l'Acquisition de Bloc, le consortium déposerait une offre publique d'achat obligatoire simplifiée en numéraire sur les actions restantes d'Exclusive Networks au même prix, suivie de la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire si les conditions légales sont remplies à l'issue de l'offre. Dans le cadre de la transaction proposée, Exclusive Networks refinancerait sa dette existante et proposerait à ses actionnaires, lors d'une assemblée générale à convoquer, une distribution exceptionnelle de 5,29 EUR par action, qui serait versée après l'obtention des autorisations réglementaires et immédiatement avant la clôture de l'Acquisition de Bloc et le dépôt de l'offre publique d'achat obligatoire. Le conseil d'administration de la société a, à l'unanimité, accueilli favorablement la transaction proposée et a approuvé le refinancement de la société et la distribution exceptionnelle.